Що таке ставка Ліппера?

Рейтингова система Ліппера є п'ятирівнева система класифікації з п'ятьма категоріями, яка поділяє всі фонди на квінтилі. Найнижчі 20% у категорії отримують оцінку «1». Наступні 20% отримують оцінку «2». Середні 20% отримують оцінку «3», тоді як наступні 20% отримують оцінку «4».

Рейтинги Ліппера забезпечують миттєве вимірювання успіху фонду за певним набором ключових показників. Ці показники можна використовувати окремо або в комбінації для створення індивідуальних портфелів, які відповідають конкретним цілям інвестора. Бути визнаним лідером Lipper є важливим досягненням.

Оцінки Ліппера присвоюються за шкалою від 1 до 5, де один вважається найвищим, а п’ять – найнижчим. Фонди, які отримали рейтинг 1, вважаються найкращими у своїй категорії, а фонди з рейтингом 5 – найгіршими.

Кожен індекс складається з 30 найбільших пайових фондів для кожної категорії. Інвестиції згруповані за секторами, галузями, країнами та ринковою капіталізацією. Індекси Ліппера дозволяють будь-кому порівняти портфель з іншими конкурентами, а не з пасивними індексами.

Рейтинг Ліппера щодо податкової ефективності визначає фонд, який успішно відстрочував податки протягом періоду вимірювання порівняно з подібними фондами.

Система Morningstar є основою як ретроспективних («зіркових») рейтингів, так і перспективних («медалістів») рейтингів; Ліппер має лише ретроспективні рейтинги. Одним із елементів рейтингу Lipper Leaders є вартість; ціна є елементом рейтингу медалістів Morningstar, але не рейтингу зірок.